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对外经济贸易大学

特许金融分析师(CFA)方向在职人员高级培训班招生简章

一、课程优势

1、全国首批“211”工程重点高校,首批“双一流”建设大学;

2、金融行业认可度高,与上财、央财齐名被誉为“两财一贸”

3、不设置题库课考试;

4、紧密结合最前沿国际国内形势,实用性强;

5、配备与全日制研究生相同师资力量,教研能力突出;

6、定期专家讲座,分享一线观点,拓展学员视野;

7、课程资源丰富,学习期间免费旁听所有高级培训班课程。

二、学校概况

对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211 工程”首批重点建设高校,是一所拥有经、管、法、文、理等门类,以国际经济与贸易、法学(国际经济法)、金融学、工商管理、外语(商务外语)等优势专业为学科特色的多科性财经外语类大学。

对外经济贸易大学青岛研究院是对外经济贸易大学在京外设立的首所实体教学科研机构,是对外经济贸易大学与青岛市人民政府合作办学的重要成果,是支持青岛市构建开放型经济新体制以及国际开放城市经济发展提供高端定制人才的培养基地。研究院依托对外经济贸易大学独特的学术外向型优势,以优秀的师资和教育资源,为广大有意愿进一步提高学术水平人士开设在职人员高级课程培训班。

三、专业背景

为适应政府、各类金融机构(银行业、证券业、保险业、期货业、信托业等)以及各类企事业单位对资产管理和投资分析高端人才迅速增长的需求,提高从事资产管理、金融市场投资、财富管理和养老金策划、社会保障等领域在职人员的专业理论水平,对外经济贸易大学青岛研究院依托金融学院开设金融学专业在职人员高级课程培训班。

四、培养目标及方向

帮助学员建立在金融学理论方面的厚实功底,为学员拓展资本运作思路,剖析金融投资模式,培养具有扎实的金融学理论基础,掌握银行、证券、保险、投资等金融业务与创新的前沿理论和实务的专业人才。

金融投资与证券实务方向互联网金融方向
金融科技方向特许金融分析师CFA方向

五、师资力量

优秀的教师是教学质量的重要保证。对外经济贸易大学积极引进海归人才,海归博士比率居全国高校之首。课程设计注重理论与实务紧密结合,授课团队由金融学院资深教师与业界专家组成,为学员打造交流和学习的平台。部分师资介绍:

任课教师职务/职称主讲/研究领域
邹亚生对外经济贸易大学金融学院院长,人民大学商学院讲座教授,北京市金融学会理事银行经营与管理、投融资理论与实务、碳金融、博弈论、应用经济分析、银行营销学
齐天翔对外经济贸易大学金融学院党委书记,教授、博士生导师,中国世界经济学会会员个人储蓄行为、金融系统演变、银行经济学、微观经济学、宏观经济学、国际货币经济学、公共部门经济学
范言慧对外经济贸易大学金融学院副院长,教授,硕士生导师货币政策、国际金融学、中央银行学
吴革对外经济贸易大学教授,博士生导师,对外经济贸易大学商学院会计系系主任,EMBA客座教授现代管理会计、成本管理会计、国际会计
陈进对外经济贸易大学教授,对外经济贸易大学现代服务业研究中心主任,对外经济贸易大学金融科技中心主任,中国金融CIO联盟专家现代服务业专题、电子商务、数字经济学、金融信息化管、商务智能、供应链金融服务、产业经济学
孙芳对外经济贸易大学副教授,主编《国际贸易实务》一书获得国家级精品课程财政学、国际贸易惯例与规则、国际贸易实务
严渝军对外经济贸易大学教授,硕士生导师,华夏证券高级投资顾问证券投资学,金融工程学,兼并与收购、金融衍生工具、投资银行
冯建芬对外经济贸易大学副教授,研究生导师,金融工程系党支部书记,金融工程实验室、数量金融实验教学中心主任信用风险度量、金融数值分析、SAS、金融衍生工具、金融工程学
宋国良对外经济贸易大学教授、 研究生导师,对外经贸大学金融产品与投资研究中心主任投资学、投资银行专题、兼并与收购、风险投资与私募股权基金、互联网金融、证券投资基金、跨国并购

六、招生对象

1.旨在学习扎实的金融学理论基础,掌握银行、证券、保险、投资等金融业务与创新的前沿理论和实务者,对学历条件适当放宽;

2.专科及以上学历均可报名。

七、学制及课程体系

学制:学制2年。不脱产学习,周末(六、日)上课。

模块设置课程设置模块释义
金融核心课程微观经济学介绍经济、金融、贸易等知识, 为专业模块的学习建立系统的基础;是全国统一考试专业综合的内容。
宏观经济学
财政学
国际金融学
货币银行学
社会主义经济理论
金融市场模块国际贸易学介绍金融市场体系,投融资理论和实务,金融产品开发及应用。
金融工程学
互联网金融
金融衍生品实务
金融管理模块投资银行学模块介绍国际最前沿的公司金融实务、风险管理方法和应用,提升金融投融资管理能力。
投资分析与证券估值
财务报表分析
商业银行经营与管理
金融风险决策
CFA(特许金融分析师)课程CFA-公司理财遇投资组合管理  CFA-经济学 CFA-定量分析 CFA-道德伦理 CFA-金融市场及衍生产品 CFA-固定收益分析 CFA-财务报表分析
选修课程模块

价值投资与资本市场、企业经营中的风险管理、财务会计、组织行为学、人力资源管理、营销管理、企业战略管理、审计与内部控制

八、CFA各地政策

CFA特许金融分析师是世界专业金融行业的通行证,其资格在全球金融领域内受到广泛的认可,成为银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。CFA证书持有者包括世界知名金融投资机构的高级工作人员,薪资也相当可观。并且国家给予持证人一系列的落户优惠、政策补贴,这说明国家重视金融高级人才的发展。

地区政策奖励条款原文出处
北京鼓励金融人才在京发展的16项政策中提出对拥有CMA/CPA/ACCA/CFA/FRM/AIA等持证资格人才在个人所得税方面给予优惠待遇,同时可申请办理本市户口,最最重要的是,持证资格人才的子女可在京参加高考,录取时享受与北京市户籍考生同等待遇等。
上海上海金融领域“十二五”人才发展规划拟培养3000名CFA持证人,优惠政策包括个人所得税退税补贴,同时在户籍和居住证的办理、子女入学、医疗保障、金融人才公寓入住等方面均提供便利。上海市金融工委,金融办发布的《上海金融领域“十二五”人才发展规划》
广州广州将重点支持3类高层次金融人才,其中金融高级专业人才中包含CFA认证。对现有的金融高级专业人才给予获评当年补贴10万元;对当年新引进的金融高级专业人才给予安家补贴20万元(分三年按40%、30%、30%比例发放)。《广州高层次金融人才支持项目实施办法(修订)》
《2018年广州高层次金融人才目录及评定标准》
深圳深圳市人社局《关于促进人才优先发展的若干措施》中对持有CFA资格的人士,被认定为深圳市后备级金融人才(地方级领军人物);
《深圳市支持金融人才发展的实施办法》中对取得特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、北美精算师(ASA)、中国精算师(FCAA)、英国特许注册会计师(ACCA)资格认证考试证书,均享有考试费用报销政策;

2017年1月1日后取得CFA证书且在我市金融系统全职工作满2年的,按照用人单位提供的报考费用补贴给予1∶1奖励补贴,每人最高不超过5万元。

对获得特许金融分析师CFA人才,在深圳金融企业或一级分支机构担任部门主要负责人或从事相应专业工作5年以上者,可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修、办理“鸿儒卡”等高层次专业人才配套政策;并可以申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴。

深圳市人社局《关于促进人才优先发展的若干措施》
《深圳市支持金融人才发展的实施办法》
南京《南京市人才安居办法(试行)》中明确指出获得特许金融分析师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书且正受聘我市经国家金融监管部门批准的在南京注册的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托投资公司、金融租赁公司等经营性总部金融企业或一级分支机构担任公司副职以上高管人员、首席分析师者(或首席经济学家)2年以上者,或在以上部门担任主要负责人从事相关工作5年以上者。分别属于C、D类人才。

C类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。其中申请共有产权房的,面积为120平方米左右,与公有产权人分别持房屋所有权50%份额,在本市工作5年后仍符合条件的,每年可以原价购买房屋产权份额的10%;申请购房补贴的,补贴标准为实际购房金额50%,170万元;申请人才公寓的,面积为120平方米左右;申请租赁补贴的,租赁补贴金额为每月6000元。

D类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓和租赁补贴中的一种安居方式。其中申请共有产权房的,面积为90平方米左右,与公有产权人分别持房屋所有权50%份额;申请人才公寓的,面积为90平方米左右;申请租赁补贴的,租赁补贴金额为每月3600元。

《南京市人才安居办法》
天津《通知》中持有CFA证书且具备一定工作经验的人才,属天津市政府认可的金融高端人才,有资格申领天津市“绿卡”B卡。并且天津市政府还规定新引进的金融机构平台,对其公司内符合金融领军人才和金融高端人才认定的人才给予一定数额的现金奖励,从补助中列支。绿卡B卡持卡人享有:落户天津、就业、住房、子女入学、科研经费、法律援助、人才培训等方面给予一系列支持政策。
对高级人才每人一次性补助20万元等,资金可从金融机构落户补助中列支,最高不超过享受奖励资金人才当年对地方财政收入的贡献额度。
《关于支持金融机构和金融人才在津发展政策措施的通知》
山东山东印发《关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见》分层次引进培养高端紧缺金融人才,符合条件的人才给与200万-300万元项目支持;并支持符合条件的参选国家重大人才工程。对获得注册金融分析师CFA、风险管理师FRM等国际通行的金融职业资格证的,在评选中优先考虑,至少每人每月享受省政府津贴1000元,津贴每年集中发放一次。《关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见》
青岛持有CFA证书者可参与申报青岛市金融高端人才评选;评选合格按其上年度依法认定劳动报酬的一定比例给予一次性补助,补助最高不超过20万元。资金补助标准:劳动报酬在20万元(含20万元)以上、50万元以下的,按8%给予补助;劳动报酬在50万元(含50万元)以上、100万元以下的,按10%给予补助;劳动报酬在100万元(含100万元)以上,按12%给予补助。按就高不就低的原则,本办法政策与其他相关政策不重复享受。
青岛市金融高端人才,还可办理青岛市高层次人才服务绿卡,享人才公寓、落户、配偶就业、子女教育、医疗保障等方面便利。
《2020年度“青岛英才”系列人才工程实施计划》
《关于印发青岛市高层次人才服务实施办法的通知》
厦门厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法规定,鼓励引进领军型金融人,针对特许金融分析师,原则上年龄不超过50岁,在相关行业有5年以上经验,业绩突出并持有CFA证书的即为领军型金融类人才。对于引进的领军型金融人才(CFA)给予一次性安家补贴50万元并享受个人所得税80%退还。
参加特许金融分析师(CFA)的金融人,并取得相关职业能力资格的,按照考试费用总额的40%给予补贴。
中共厦门市委组织部《厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法》
晋江《晋江市人民政府关于加快集聚优秀人才的若干意见》中提出将重点支持四类人才,包括紧缺型金融人才、领军型金融人才、金融高级管理人才和金融专业人才。CFA持证人属于“金融高级专业人才”。

对引进的金融专业人才补贴10万元,现有的金融专业人才补贴5万元。以上补贴分5年发放,每年发放补贴总额的20%。

其中现有的人才,是指在申报有效日期截止前,在晋江市金融相关机构连续工作两年以上的人才。引进的人才,是指在申报有效日期截止前,从市域外引进到晋江市金融相关机构工作未满两年的人才。

《晋江市人民政府关于加快集聚优秀人才的若干意见》
杭州杭州金融资格证书人才补贴的实施细则:新获得北美精算师、特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)等金融资格证书,在我市金融系统或纳税关系在杭州市的金融企业工作,并正常缴纳社保的金融人才,享资金补贴。对新获得北美精算师、特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)等国际通行金融资格证书的金融人才,分别给予5万元、3万元、2万元补贴,补贴资金一次性拨付至个人账户。如申请对象取得两类及以上资格证书的,按照“从高、不重复”原则执行市金融事业发展中心《杭州金融资格证书人才补贴的实施细则》
宁波对经宁波市金融人才认定中专项资金申请条件第六条中表示,申请专业资格认证考试费用及认证年费补贴的金融从业人员需满足:为金融机构正式在编人员,并于2013年1月1日之后取得注册金融分析师(CFA)、FRM、CPA资格证书。符合条件的紧缺金融专业人才,与用人单位签订3年以上服务协议,给予其当年在宁波市金融机构个人所得形成的市级地方财力40%的补贴,最高补贴30万元,补贴期为3年。《宁波市金融人才专项资金管理办法》
重庆CFA持证人属于重庆市“鸿雁计划”第三档人才,其中又按ABC类享有不同待遇。重庆市“鸿雁计划”人才奖励标准第三档中:C类人才年薪60-120万。B类人才年薪120-200万。A类人才年薪200万以上。《重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法》
成都成都市政府提出将采取引导金融服务外包企业聚集发展,鼓励金融业务外包与承接,加大财税扶持奖励力度,加强人才引进与培训等一系列措施。

金融服务外包企业员工持有CFA(特许金融分析师)等证书,凭3年以上用工合同等证明文件,享受5万元安家费奖励。

领军型金融人才可享受出入境与居留、资助、任职、薪酬、创新创业、税收、医疗保险、住房、配偶安置、子女入学等特殊待遇。

《成都市引进培育交子金融人才实施办法》
《关于加快我市金融服务外包企业发展的若干意见》
成都高新区《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》明确表示,对取得特许金融分析师(CFA)等执业资格证书的金融从业人员一次性给予3万元补贴。《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》
西安西安国家自主创新示范区关于加快金融业发展的若干政策,积极吸引高端金融人才:对自创区内新获得CFA(特许金融分析师)、CFP(注册金融理财师)、FRM(金融风险管理师)、ACCA(特许公认会计师工会会员)等专业资质的金融从业人员,按个人所得税市级留成部分连续三年给予全额奖励,每年最高奖励50万元。
佛山CFA持证人福利政策专项津贴从5万元到30万元不等,地区补贴从2万元到30万元不等,进修津贴从2万元到20万元不等,住房补助则从3万到20万不等。金融领军人才每年可享受行业专项津贴30万元,地区补贴30万元,进修津贴20万元,住房补助20万元。

九、报名流程

1、联系招办老师索取并填写电子版《对外经济贸易大学在职课程报名表》;

2、将课程班报名表、身份证、毕业证书和学位证书电子版以电子邮件形式发送至对外经济贸易大学青岛研究院官方邮箱

3、报名材料完成初审后,学校会通过电话及电子邮件的方式通知审核结果;

4、按照规定时间缴纳相关费用,完成报名注册;

十、学习费用

● 培训费:两年33800元;

● 学习期间每门结业考试均不另收取考试费

● 论文答辩费:6000元(以当年政策为准,论文开题时缴纳)

● 学籍档案办理完毕后因个人原因无法完成学业者,视为自动放弃学习,不退已交各项费用。

十一、费用办理

银行汇款交费的学员可将培训费汇入以下帐户(我校唯一对公账户):

开户银行: 北京银行和平里支行

户    名: 对外经济贸易大学

帐    号: 0109 0353 7001 2010 5474 948

备    注: 青岛研究院姓名专业

十二、证书发放

结业证书:

学员完成“课程设置”中所规定的课程并考试(考核)成绩合格者后可获加盖校长签名章、学校钢印和红章的《对外经济贸易大学在职培训班结业证书》。以上证书可作为学员评聘专业技术职务职称具有研究生同等学力的参考依据。

十三、联系方式

青岛市市北区同安路67号对外经贸大学青岛研究院行政办公楼101室(青岛)

18563970339/18563970015(刘老师)

15621153028 (郭老师)

18563973120 (王老师)

办公室电话0532-67788915

联系我们

报名地址: 朝阳区惠新东街10号对外经济贸易大学博学楼
全国统一咨询热线 010-65582041
报名地址:对外经济贸易大学校内 联系方式:010-65582041
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